Zoho CRM for Everyone — aktualizacja od Zoho CRM

Zoho ogłosiło wczesny dostęp do Zoho CRM for Everyone — innowacyjnego podejścia do zarządzania CRM z intuicyjnym interfejsem, przystosowanego dla różnych zespołów. Dzięki temu zespoły będą mogły szybko koordynować swoje działania, aby skuteczniej odpowiadać na potrzeby klientów.

Kluczowe elementy tej aktualizacji to: Teamspaces, Team Modules oraz Requests.

*Zoho CRM for Everyone nie jest nowym produktem Zoho. To nazwa aktualizacji z wieloma funkcjami i możliwościami, które sprawiają, że Zoho CRM staje się dostępne dla wszystkich w organizacji. Stąd też nazwa

Zalety Zoho CRM for Everyone

Współczesne systemy CRM są zazwyczaj używane przez jeden dział w organizacji — dział sprzedaży. Choć zespoły sprzedażowe odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu negocjacji z klientami i zawieraniu umów, ostateczne decyzje klientów są wynikiem wspólnej pracy wielu osób.

W proces zawierania umowy zaangażowanych jest wielu uczestników, z których każdy odpowiada za określony etap. Gdy zespół sprzedaży zaczyna pracę z potencjalnym klientem, może potrzebować wsparcia zespołu marketingowego w dostarczaniu materiałów przyciągających uwagę klienta. Następnie niezbędna może być współpraca z działem presales w celu zaprezentowania demo produktu. Po negocjacjach włączają się prawnicy, aby sporządzić i przetworzyć umowę.

Gdy jednak system CRM jest dostępny wyłącznie dla działu sprzedaży, pojawiają się wyzwania związane z koordynacją działań. Każdy z wymienionych zespołów korzysta z własnych aplikacji i systemów do realizacji swoich zadań, a komunikacja między nimi za pośrednictwem różnych kanałów zajmuje dużo czasu. W efekcie proces staje się chaotyczny i nieskoordynowany. Zoho CRM for Everyone oferuje narzędzia, które porządkują ten proces.

CRM oparty na Teamspaces

Zoho CRM for Everyone oferuje platformę dla wszystkich kluczowych uczestników, umożliwiając im dołączenie do systemu CRM i posiadanie dedykowanej przestrzeni do organizacji swoich etapów pracy. Jest to realizowane za pomocą Teamspaces — specjalnych stref roboczych dla zespołów, z których każda może mieć dostosowany zestaw modułów.

Na przykład istnieje teamspace dla marketingu i dla działu prawnego. Każdy użytkownik loguje się do systemu i widzi, że jest częścią specyficznej strefy roboczej z modułami i danymi, które odnoszą się wyłącznie do jego działu.

1. Rozszerzenie możliwości na bazie Team Modules

Po podłączeniu kilku uczestników do systemu, potrzebują oni narzędzi do zarządzania swoimi zadaniami. W Zoho CRM for Everyone każdy proces może być śledzony za pomocą Team Modules — modułu dostępnego tylko dla określonych uczestników, a nie dla całej organizacji.

Koncept Team Modules wprowadza również nowy rodzaj licencji, Team Users, w cenie 9/11 dolarów za rok/miesiąc, z dostępem tylko do określonego Teamspace.

Przykłady:

• Dla marketingu: leady, transakcje, kampanie, serwisy
• Dla księgowości: faktury i płatności
• Dla działu prawnego: umowy i zadania

Unikalną cechą Team Modules jest możliwość posiadania własnego administratora dla każdego modułu. Znacznie upraszcza to pracę, eliminując zależność od centralnych administratorów, co jest jedną z głównych wad współczesnych systemów CRM.

Zoho CRM for Everyone umożliwia menedżerom zespołów przejęcie administracyjnych zadań w konkretnych modułach. Dzięki temu nie trzeba czekać na centralnych administratorów w celu wykonania drobnych zadań.

2. Koordynacja między zespołami na bazie Requests

Gdy zespoły są już podłączone do CRM i zarządzają swoimi procesami, kolejnym krokiem jest zapewnienie płynnej koordynacji między nimi, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych platform. Requests w Zoho CRM for Everyone są przeznaczone właśnie do tego celu.

Zamiast przekazywać informacje współpracownikowi przez telefon, czat czy e-mail, można złożyć zapytanie bezpośrednio w module, do którego należy odbiorca. To oszczędza czas i ułatwia realizację zadań przez drugi zespół. Uczestnicy mogą monitorować wszystkie swoje zapytania za pośrednictwem zakładki My requests.

Uproszczona nawigacja i dostęp do tych narzędzi są zintegrowane z nowym interfejsem Next Gen UI.

Wnioski o wczesny dostęp do Zoho CRM for Everyone można składać za pomocą tego linku: https://www.zoho.com/crm/ea/crm-for-everyone.html?drlnk=request-access 

Przydatne linki:

– Zoho CRM for Everyone – zapytanie o dostęp: Request Access Here 
– Więcej informacji na temat działania Zoho CRM for Everyone: CRM4E Resources