Jesteśmy CRMiUM — autoryzowanym partnerem Zoho, Odoo, Creatio i Salesforce:
36 krajów, w których zaufali nam klienci
500+skutecznie wdrożonych projektów
10lat doświadczenia w integracji CRM/ERP
System CRM
dla firm B2B
Zarządzaj długimi cyklami sprzedaży, zbuduj kontrolowany dział handlowy i skaluj działalność operacyjną. Wdrażamy rozwiązania, które integrują sprzedaż, marketing i obsługę klienta w jednym środowisku procesowym.
CRMiUM
Nasi klienci nam zaufali
Jakie zadania rozwiązuje CRM
w obszarze B2B
1.
Zarządzanie lejkiem sprzedaży
CRM porządkuje cały cykl sprzedaży — od pierwszego kontaktu do podpisania umowy. System rejestruje etapy transakcji, osoby odpowiedzialne, terminy, działania i historię komunikacji. Eliminuje ryzyko utraty szans i zapewnia kontrolę nad rozbudowanymi procesami B2B.
2.
Centralizacja danych o klientach
CRM gromadzi w jednym miejscu pełną informację o kliencie: dane firmowe, osoby kontaktowe, role decyzyjne, historię rozmów, korespondencję i dokumenty. Zespół pracuje na aktualnych danych — bez arkuszy Excel, skrzynek mailowych i rozproszonych komunikatorów.
3.
Automatyzacja obiegu dokumentów
CRM skraca czas przygotowania ofert handlowych, faktur, umów i specyfikacji. Dane są automatycznie pobierane z karty klienta i transakcji, a standardowe szablony ograniczają liczbę błędów i przyspieszają procesy akceptacyjne.
4.
Przejrzystość pracy działu sprzedaży
CRM daje zarządzającemu pełny obraz sprzedaży: aktywność handlowców, ruch transakcji przez lejek, konwersję, przyczyny strat i prognozę przychodów. Umożliwia szybką identyfikację słabych punktów i podejmowanie decyzji w oparciu o dane.
5.
Analityka i prognozowanie przychodów
CRM pomaga oceniać efektywność kanałów sprzedaży, czas trwania transakcji, obciążenie handlowców i prawdopodobieństwo zamknięcia szans. Precyzyjne planowanie zasobów i przewidywalność przychodów stają się standardem operacyjnym.
Kluczowe funkcje
systemu CRM dla B2B
Zarządzanie leadami i transakcjami
Kontroluj pełny cykl sprzedaży B2B — od pierwszego zgłoszenia do umowy, z jasnymi etapami, osobami odpowiedzialnymi i terminami realizacji.
Zunifikowana baza firm i kontaktów
Przechowuj dane firmowe, osoby kontaktowe, role decydentów, historię komunikacji, dokumenty i ustalenia w jednym systemie.
Automatyzacja sprzedaży
Automatyzuj powtarzalne czynności: zadania, przypomnienia, zmiany statusów, rozdział zgłoszeń i typowe scenariusze pracy.
Marketing i przekazywanie leadów do sprzedaży
Segmentuj bazę, uruchamiaj spersonalizowaną komunikację i przekazuj do działu sprzedaży lepiej przygotowane leady.
Dokumenty i oferty handlowe
Twórz oferty, faktury, załączniki ze specyfikacją i umowy szybciej — eliminując błędy i opóźnienia w procesach akceptacyjnych.
Obsługa i zarządzanie aktywnymi klientami
Rejestruj zgłoszenia, kontroluj jakość obsługi i buduj długoterminowe relacje z klientami portfelowymi.
Zarządzanie zadaniami i współpraca zespołów
Synchronizuj sprzedaż, serwis, account management i zespoły projektowe w ramach jednego procesu obsługi klienta.
Analityka, raporty i prognozowanie
Korzystaj z dashboardów lejka sprzedaży, konwersji, źródeł leadów, efektywności zespołu i prognozy przychodów.
Integracje z innymi systemami
Łącz CRM z pocztą, telefonią, stroną WWW, komunikatorami, ERP i systemami księgowymi w jeden spójny ekosystem danych.
DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY
SYSTEM CRM B2B
Firmy w fazie wzrostu
Organizacjom, które się rozwijają i potrzebują jednolitego systemu do zarządzania sprzedażą, bazą klientów i procesami wewnętrznymi.
Przedsiębiorstwa ze złożonymi procesami sprzedaży
Firmom, w których transakcja przechodzi przez kilka etapów, akceptacji i osób kontaktowych — i wymaga systemowej kontroli.
Organizacje poszukujące elastycznego narzędzia
Tym, którzy chcą dostosować system do własnych procesów, aktywować potrzebne funkcje i skalować je stopniowo.
Firmy sektora średniego i dużego
Organizacjom, które przekroczyły możliwości arkuszy kalkulacyjnych i podstawowych narzędzi — szukającym rozwiązania zapewniającego realną kontrolę nad rozwojem.
Zespoły zarządzające oparte na danych
Zarządzającym i działom handlowym, dla których kluczowa jest przejrzystość lejka, analityka i przewidywalność wyników.
Firmy obsługujące wiele kanałów komunikacji
Tym, którzy kontaktują się z klientami przez e-mail, telefon i komunikatory — i chcą zebrać wszystkie dialogi w jednej karcie klienta.
Główne
etapy
wdrożenia
systemowego CRM w B2B
Zbieranie wymagań
Analizujemy procesy biznesowe firmy i definiujemy wymagania wobec CRM, automatyzacji i oczekiwanych rezultatów. Efektem jest precyzyjny zakres projektu z mierzalnymi celami.
Audyt stanu obecnego
Weryfikujemy istniejące procesy sprzedaży, identyfikujemy wąskie gardła, miejsca utraty leadów i obszary do automatyzacji. Budujemy fundament pod wdrożenie oparte na danych, nie założeniach.
Dobór rozwiązania CRM
Dobieramy system CRM adekwatny do zadań firmy, specyfiki sprzedaży i wymaganej funkcjonalności. Rekomendacja opiera się na procesach — nie na popularności platformy.
Konfiguracja i adaptacja systemu
Konfigurujemy CRM zgodnie z modelem pracy: lejek sprzedaży, role, uprawnienia dostępu, automatyzacje, dokumenty i raportowanie.
Integracja i migracja danych
Integrujemy CRM z wymaganymi usługami i przenosimy dane, zapewniając spójność uruchomienia bez ryzyka utraty informacji.
Uruchomienie, szkolenie i wsparcie
Uruchamiamy system, szkolimy zespół klienta i towarzyszymy w adaptacji oraz dalszym rozwoju CRM. Wsparcie po wdrożeniu to nie opcja — to część standardowego procesu.
Nasze wyróżnienia
Klientów
2024 Customers' choice B2B Marketing Automation Platforms
Winner of Postman's Award
2024 Leader in Enterprise Grid Report
Nasze case studies
wdrożenia CRM dla B2B
Biletyna
Zautomatyzowaliśmy procesy biznesowe najpopularniejszego serwisu biletowego w Polsce
Genesis
Zautomatyzowaliśmy i ułatwiliśmy procesy zarządzania personelem w ko-foundingowej firmie IT
GoIT
W ciągu zaledwie 3 miesięcy zautomatyzowaliśmy procesy w firmie edukacyjnej zapewniając jej szybki wzrost
Innovecs
Zatomatyzowaliśmy sprzedaż dla firmy informatycznej z rankingu „The Global Outsourcing 100”
Nasi klienci
są zadowoleni
-- / --
CRMiUM to potwory automatyzacji biznesu!
Najlepsi ze wszystkich, których znam. Mają dwie główne zalety: możliwość szybkiego generowania wyników oraz najlepszą platformę Zoho CRM. Wielokrotnie polecałem chłopaków innym przedsiębiorcom i otrzymałem w zamian jedynie wdzięczność. Robią też super-dashboardy, dzięki którym szybciej kontroluję sytuację w dziale sprzedaży!
Andriy Pivovarov
Co-Founder "Sól", "GoIT", "GoITeens"
Dobra robota chłopaki! Praca z nimi to sama przyjemność!
Jasne, uważne, przyjemne. I nawet nie mówię o jakości rozwiązania,
które dostarczają. Długo analizowałem oferty dostępne na rynku, zanim zdecydowałem się komuś zaufać. Wybrałam ich i nie żałuję. Dziękuję za
Waszą pracę! Polecam wszystkim!
Olga Yarkho
Założyciel agencji eventowej „Mmedia”
Dziękuję firmie CRMiUM za pomoc
Chociaż Innovecs nie jest prostym klientem, z ogromną liczbą powiązanych ze sobą i ciągle zmieniających się procesów, zespół CRMium jest zawsze gotowy wysłuchać najśmielszych pomysłów, zaproponować rozwiązanie techniczne i doprowadzić je do realizacji. Nasze wspólne burze mózgów sprawiają ogromną przyjemność!
Nataliya Zub
Head of Manufacturing, Supply Chain & Logistics w Innovecs
Najważniejsze w skrócie
Czym CRM dla B2B różni się od rozwiązań B2C?
CRM dla B2B nie jest zoptymalizowany pod dużą liczbę szybkich transakcji, lecz pod systemowe zarządzanie długimi cyklami sprzedaży i relacjami z klientem. W sprzedaży B2B uczestniczy zazwyczaj kilka osób kontaktowych, decyzja zapada etapowo, a sama transakcja obejmuje negocjacje, oferty handlowe, akceptacje i formalności umowne. Dlatego CRM B2B musi obsługiwać bardziej złożone scenariusze sprzedaży, elastyczne lejki, historię interakcji na poziomie firmy i integracje z innymi systemami biznesowymi.
Jaki system CRM wybrać dla firmy B2B?
Wybór zależy od struktury sprzedaży, złożoności procesów, potrzeby personalizacji, liczby użytkowników i planów skalowania. Część firm potrzebuje elastycznego narzędzia do sprzedaży i marketingu, inne — systemu ściśle powiązanego z finansami, serwisem, produkcją lub zarządzaniem projektami. Właściwy wybór nie opiera się na nazwie platformy, lecz na tym, w jakim stopniu odpowiada ona Twoim procesom i celom biznesowym.
Czy można przenieść dane z innego systemu CRM?
Tak, wdrożenie CRM dla B2B można przeprowadzić bez utraty wypracowanej bazy klientów. Standardowo migrujemy kontakty, firmy, transakcje, historię komunikacji, zadania, dokumenty i inne krytyczne dane. Równolegle optymalizujemy logikę działania — nie kopiujemy stanu poprzedniego, lecz budujemy bardziej przejrzysty i kontrolowany system dostosowany do aktualnych potrzeb.
Ile czasu zajmuje wdrożenie CRM dla B2B?
Czas realizacji zależy od skali firmy, liczby procesów do automatyzacji, zakresu integracji i poziomu personalizacji. Bazowa konfiguracja sprzedaży może być relatywnie szybka. Jeśli CRM ma obejmować kilka działów, złożony obieg dokumentów, analitykę i integracje z innymi systemami — projekt wymaga więcej czasu. W B2B ważne jest nie tylko szybkie uruchomienie, lecz konfiguracja, która realnie wspiera procesy firmy.
Czy po wdrożeniu potrzebne jest wsparcie techniczne?
Tak, ponieważ CRM w B2B to nie jednorazowa konfiguracja, lecz narzędzie pracy, które rozwija się wraz z firmą. Z czasem zmieniają się procesy, pojawiają się nowe role, kanały komunikacji, raporty, integracje i scenariusze automatyzacji. Po uruchomieniu kluczowa jest możliwość dalszego rozwijania systemu, utrzymania jego aktualności i stopniowego podnoszenia efektywności użytkowania.
Czy CRM integruje się z innymi systemami firmy?
Tak, nowoczesny CRM klasy B2B może integrować się z pocztą elektroniczną, telefonią, stroną WWW, komunikatorami, systemami księgowymi, ERP, rozwiązaniami płatniczymi i innymi usługami wewnętrznymi. Umożliwia to konsolidację danych w jednym środowisku, ograniczenie pracy ręcznej, eliminację duplikowania informacji i zapewnienie ciągłości procesu obsługi klienta — od pierwszego kontaktu do płatności i dalszego wsparcia posprzedażowego.
Nie znaleźliście odpowiedzi na swoje pytanie?
Wypełnijcie formularz, a my udzielimy wam konsultacji.
