iUM

Кейс

КОМПАНІЯ:

JayBee
Комплаєнс-компанія з вузькоспеціалізованою структурою послуг. Базується у Швейцарії

З ЧОГО ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ

Кілька процесів виконувались вручну або в різних інструментах, що ускладнювало чіткий огляд проєктів, наданих послуг та інвойсингу
Структура послуг компанії є вузькоспеціалізованою, а вимоги не вкладалися в стандартне налаштування CRM
Потрібна була система, яка точно відображатиме внутрішні процеси та залишатиметься достатньо гнучкою для розвитку

ОГЛЯД

JayBee потребувала структурованого CRM-середовища для послідовного управління клієнтськими відносинами, внутрішніми процесами та інвойсингом за проєктами. До впровадження кілька процесів виконувались вручну або в різних інструментах, що ускладнювало чіткий огляд проєктів, наданих послуг та інвойсингу. CRMiUM підтримали впровадження кастомізованого Zoho-середовища, яке точно відображає внутрішні процеси JayBee та залишається достатньо гнучким, щоб розвиватись разом із операційними потребами компанії.

ЩО ВПРОВАДИЛИ

Zoho CRM
Zoho Creator
Zoho Books

ВПРОВАДЖЕННЯ

CRMiUM підтримали впровадження та структурування Zoho-середовища, включно з налаштуванням CRM, воркфлоу, автоматизацією та системними інтеграціями в Zoho CRM, Zoho Creator і Zoho Books. Розроблено кастомізоване налаштування інвойсингу, що відображає внутрішню проєктну та білінгову структуру JayBee - клієнти, мандати та інвойси тепер пов'язані в одній системі, що забезпечує чіткішу документацію та координацію діяльності. У Zoho Creator розроблено кастомні застосунки та воркфлоу, а в Zoho Books внесено зміни для підтримки проєктної логіки білінгу. Послуги, надані в межах проєкту, тепер можна розподіляти й відстежувати безпосередньо в системі, з подальшим переходом у процес інвойсингу в структурований та прозорий спосіб.

РЕЗУЛЬТАТ

Система тепер забезпечує значно чіткіший огляд активностей клієнтів, проєктів та інвойсингу
Процеси стали більш структурованими, тривалі ручні кроки суттєво скорочено
Розподіл послуг по проєктах тепер прозоро простежується
Послуги, пов'язані з проєктами, чітко видимі в системі, що гарантує відповідність інвойсів фактично виконаній роботі