7 кроків до організації хостингу CRM-систем у хмарах

У сучасному динамічному світі CRM-система стала невіддільною частиною діяльності компаній: вона суттєво допомагає бізнесу керувати продажами та контролювати всі етапи взаємодії з клієнтами. Для того щоб забезпечити системі стабільну роботу, а команді фахівців — зручний віддалений доступ до них, корисним рішенням буде розмістити програмні продукти на віртуальних серверах.

Переваги, які отримують компанії завдяки залученню хмар, вже давно очевидні: це і допомога в посиленні захисту даних, і забезпечення стабільного доступу до програм, і підтримка працездатності сервера, і технічний супровід 24×7 та багато іншого.

Наш партнер, провайдер хмарних рішень Tucha, на основі свого понад 10-річного досвіду, ділиться алгоритмом дій з організації хостингу CRM-систем на віртуальних серверах, що складається всього з семи кроків.

Як покроково організувати роботу CRM-системи у хмарах

Від рішення організувати хостинг CRM-системи у хмарах до початку зручної роботи фахівців з інструментом — лише декілька простих кроків.

Крок 1. Вибір CRM-системи для впровадження або підготовка до перенесення програмного продукту, з яким вже працює компанія

Якщо ви плануєте роботу з CRM-системою або вже користуєтеся певним програмним продуктом, варто вивчити можливість перенесення у хмарне середовище.

Перед початком міграції докладно оцініть поточний стан CRM-системи. З’ясуйте, які конкретні модулі та функції використовуються. Проведіть аудит системи та її даних. Поспілкуйтесь з основними учасниками робочого процесу. Визначте можливі обмеження, які можуть виникнути під час перенесення у хмари.

Зважаючи на обсяг та важливість задач, необхідно відповідально обирати команду для впровадження CRM-системи або її перенесення у хмарне середовище. Для забезпечення оптимального результату та мінімізації ризиків виникнення помилок рекомендуємо залучити досвідчених інтеграторів CRMiUM, які зможуть надати компетентну консультацію та підтримку на кожному етапі.

Крок 2. Вибір надійного хмарного провайдера

На цьому етапі слід враховувати низку важливих критеріїв: територіальне розміщення дата-центрів, рівень гарантованої доступності послуг, наявність інструментів посилення захисту даних, юридичні гарантії безпеки, якість надання технічної підтримки. 

Крок 3. Підбір потрібного сервісу та конфігурації ресурсів

Зробити це допоможе команда хмарного провайдера. Для того, щоб зорієнтуватися у потребах клієнта та підібрати для нього влучний сервіс і конфігурацію, фахівці провайдера зазвичай ставлять клієнту два головних запитання:

• Скільки користувачів будуть працювати з CRM-системою у хмарах?

Це допоможе спрогнозувати навантаження та необхідний набір ресурсів сервера для зручної роботи всіх співробітників.

• Де територіально бажано розміщувати дані — в Україні або за кордоном?

Відповідь на це питання допоможе зорієнтуватися у підборі потрібного сервісу для клієнта та територіального розміщення потужностей.

Крок 4. Складання та погодження плану переїзду у хмари

Визначте функції та дані CRM-системи, які ви плануєте перенести до хмари. З’ясуйте, які етапи потрібно виконати, щоб підготувати CRM-систему до хостингу у хмарах (наприклад, резервне копіювання даних, налаштування конфігурації тощо). Погодьте разом з хмарним провайдером конкретні етапи, обсяги проєкту та терміни його реалізації.

Крок 5. Розгортання віртуального сервера

Далі фахівці служби технічної підтримки провайдера розгортають сервер потрібної конфігурації на базі вибраного сервісу, виконують первинні налаштування для подальшої роботи CRM-системи.

Крок 6. Встановлення, налаштування та тестування CRM-системи

Інтегратори CRM отримують реквізити доступу до сервера. Вони встановлюють та налаштовують систему згідно з потребами клієнта, а також додають необхідні модулі та дані, щоб забезпечити оптимальне функціонування CRM.

Перед тим, як розпочати фактичну міграцію та запуск системи в робочому режимі, важливо провести тестування платформи на сервері. Це необхідний етап, щоб переконатися в працездатності системи та її готовності до роботи в реальних умовах. Тестування дозволяє виявити можливі помилки перед тим, як вони вплинуть на роботу фахівців з CRM. Грамотно проведене тестування забезпечує надійність та ефективність системи.

Крок 7. Надання клієнту реквізитів доступу до сервера та початок роботи з системою

Після того, як працездатність CRM-системи у хмарах протестована, клієнт отримує реквізити доступу до сервера та починає працювати з платформою. Надалі хмарний провайдер забезпечує технічну підтримку компанії 24×7 впродовж усього періоду роботи на сервері, а інтегратори CRMiUM супроводжують та допомагають у розв’язанні питань щодо роботи СRM-системи.

Отже, організувати роботу CRM у хмарах — нескладно, якщо скористатися допомогою надійного інтегратора та хмарного провайдера. Завдяки розміщенню CRM-системи на віддалених серверах ваша команда отримає стабільну роботу програмного продукту, цілодобовий доступ до нього з будь-яких куточків світу, просте масштабування ресурсів сервера у разі потреби та підтримку впродовж усього періоду роботи.

Дізнавайтесь більше про переваги та вартість хостингу систем у хмарах від Tucha та за підбором влучної конфігурації.