Інтеграція Worksection з CRM системами

У сучасному бізнесі ефективна організація командної роботи та взаємодія з клієнтами вимагають поєднування різних інструментів для організації робочих процесів. Як наприклад, можливостей CRM систем з інструментами для організації командної роботи, що допомагає автоматизувати обмін даними і налаштовувати робочі процеси більш ефективно.

Однією з найпопулярніших платформ для управління проєктами в Україні є Worksection, яка нещодавно додала можливість швидкої інтеграції з відомими CRM системами, такими як Pipedrive, HubSpot, KeyCRM та NetHunt.

Що таке інтеграція між Worksection та CRM системами?

Вбудована двостороння інтеграція між Worksection та CRM системами – це можливість швидко та легко налаштувати певні тригери подій, при яких буде ініційований обмін даними між системами, створюватися нові завдання та змінюватися статуси угоди. Це допомагає уникнути подвійної роботи та забезпечує постійний доступ до актуальних даних в обох системах.

Для кого це може бути корисним?

Інтеграція з CRM-системами може бути надзвичайно корисною для компаній, які мають потреби:

• У синхронізації даних між сервісами, які використовуються різними відділами компанії, такими як відділи продажу, підтримки клієнтів або маркетингу
• У створенні певних подій на основі тригерів, що допомагають спростити рутинні завдання для команди

Можливості нової інтеграції:

Зараз підключення будь-якої із зазначених CRM-систем займає менше хвилини і не потребує технічних навичок. Коли раніше для поєднання CRM-систем із Worksection необхідно було використовувати API, що для деяких компаній створювало труднощі та додаткові витрати.

Інтеграція працює наступним чином – при переміщенні угоди в CRM на новий етап в Worksection створюється завдання у відповідному проєкті. У створеному завданні можливо автоматично призначити відповідального, виставити терміни і пріоритет та імпортувати дані з CRM, наприклад, контакти нового клієнта. 

Так як інтеграція двостороння, то при закритті завдання в Worksection автоматично можна змінити статус для відповідної угоди в CRM-системі.

Практичний приклад

Ви керівник агентства з продажу нерухомості. До прикладу, ваш клієнт,  крім будинку, хоче замовити індивідуальний дизайн для його оформлення. Команда з продажу зібрала попередні вимоги в CRM-системі (наприклад, NetHunt або KeyCRM).

На наступному етапі необхідно залучити інші відділи для розробки перших рендерів: взяти дані з CRM та поставити завдання дизайнеру, маркетологу. Для цього краще підійде система командної роботи Worksection. 

Завдяки новій інтеграції, у Worksection автоматично створюється завдання на співробітників з всією необхідною інформацією для роботи одразу ж коли лід перейде на відповідний етап воронки в CRM.

Після виконання завдання можливо налаштувати автоматичне переміщення ліда на наступний етап в CRM.

Таким чином, інтеграція допомагає організувати і автоматизувати ці процеси. Дані синхронізуються між системами, співробітникам створюються завдання, за якими приходять сповіщення на пошту чи в месенджери. Керівникам в свою чергу простіше контролюють процес, витрати та перерозподіляють ресурси.

Переваги інтеграції:

• Оптимізація робочих процесів: Інтеграція дозволяє автоматично передавати дані з CRM системи та створювати відповідні завдання в Worksection. Це допомагає пришвидшити роботу і уникнути помилок та ручної роботи.
• Краща взаємодія з клієнтами: Інформація про клієнтів може автоматично синхронізуватися між системами. Це дозволяє командам з продажу більш оперативно реагувати на їх потреби.
• Збільшення продуктивності: Безперервний доступ до актуальної інформації сприяє швидшому прийняттю рішень та виконанню завдань, що позитивно впливає на загальну продуктивність команди. Команди залучені в процес роботи з клієнтами можуть швидше отримувати дані, потрібні їм для роботи.
• Аналітика та звітність: Інтеграція дозволяє створювати комплексні аналітичні звіти, об’єднуючи дані з обох систем. Це допомагає керівникам отримати більш детальний аналіз процесів та результатів.

Як підключити інтеграцію?

Важливо: доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають тільки власники і адміністратори з максимальними правами. Враховуйте це перед початком роботи.

 

Можливість інтегрувати Worksection з CRM-системами є на всіх тарифних планах, окрім безкоштовного. Підключення просте і швидке, але дещо відрізняється для кожної з перелічених CRM-системам. Команда Worksection створила детальну інструкцію з покроковим описом підключення, а швидка та доброзичлива служба підтримки завжди буде рада проконсультувати по процесу.

• Більше інформації щодо інтеграції, наприклад, з Pipedrive, доступно за цим посиланням

Інтеграція між CRM-системами та Worksection відкриває широкі можливості для підвищення ефективності робочих процесів. Допомагає автоматизувати обмін даними в компанії, підвищити продуктивність та поліпшити взаємодію як з клієнтами, так і між відділами компанії. Важливо відзначити, що підключення інтеграції дуже просте, а команда підтримки завжди готова надати допомогу. 

Це корисне рішення для будь-якої компанії, яка прагне оптимізувати свої бізнес-процеси та підвищити ефективність роботи. Спробуйте сервіс Worksection безкоштовно прямо зараз!