iUM
1.11.2021
4 мин.
Автор: Pavel Yakovenko

Telegram-звіти: пульсометр вашого бізнесу!

Розповім вам історію про те, як ми 2 роки тому вирішили налаштувати багато звітів у Zoho CRM і що з цього вийшло. Діло було так.

Продажі у CRMiUM ставали системними, і виникла природна потреба контролювати їх за повною програмою.

Ми з Родіоном (перший співробітник CRMiUM, а нині операційний директор), як суперсистемні хлопці, сіли і вигадали 100-500 різноманітних звітів з продажу. Не просто вигадали, а налаштували їх у CRM!

Почувалися крутими. Але знаєте у чому біль? Деякі звіти, призначені для щоденного контролю, ми переглядали щосили раз на тиждень… Не тому, що вони марні чи не інформативні, а тому, що у нас просто не вистачало на це часу.

Задумалися про те, як зробити так, щоб ці звіти ми справді отримували щодня. Один із варіантів — дашборди та екран в офісі. Справді гарне рішення, але на той момент топ-менеджери щонайменше 50% часу проводили поза офісом на зустрічах.

Якщо гора не йде до Магомеда, то він направляється до гори. У той момент ми вже використовували Telegram як корпоративний месенджер і знали можливості роботів. Рішення вийшло настільки елегантним, наскільки й ефективним.

За допомогою бота та CRM-системи ми стали автоматично за розкладом надсилати міні-звіти до Telegram-групи відділу продажів.

Наприклад, щоранку о 9:00 бот надсилав звіт наступного змісту:

Рахунки з простроченими датами оплати:

 ———- Анна Петренко (всього: 2) ———-

Компанія: «Іванов та партнери»

Номер рахунку: INV-000861

Сума: 30 000 грн.

Планова дата: 20.01.2017

Компанія: «Юпітер»

Номер рахунку: INV-000869

Сума: 50 000 грн.

Планова дата: 27.01.2017

 ———- Яна Алексєєва (всього: 1) ———-

 Компанія: «Трейд Інформ»

Номер рахунку: INV-00083

Сума: 70 000 грн.

Планова дата: 25.01.2017

Подібні звіти ми зробили для контролю угод із простроченими завданнями, кількості дзвінків, зустрічей та ще багатьох різних операційних показників.

Спочатку Telegram-звіти були експериментом, а за короткий час перетворилися на основний інструмент контролю роботи відділу продажу.

Головна їхня перевага — вони приходять самі! Вам достатньо перейти до потрібного чату в Telegram і швидко переглянути звіт. Тут же можна поставити запитання менеджерам і отримати відповіді.

А ще є побічний, але позитивний ефект! Звіти надходять до Telegram у загальний чат відділу продажу та їх завжди бачать усі менеджери. Якщо за звітом ти молодець, то з’являється почуття гордості, якщо невдаха —  соромно!

У нашому випадку через 2-3 тижні використання звіту про прострочені завдання, такі практично зникли і досі проскакують лише зрідка.

Звіти стали каталізатором порядку у CRM-системі!

Поделиться

Залишіть заявку, щоб отримати консультацію

та чек-лист «ТОП-10 помилок на етапі впровадження CRM»

    Заказать звонок

      Заказать звонок

      Політика конфіденційності

      Ваша конфіденційність є дуже важливою для нас. Ми хочемо, щоб ваша робота в Інтернеті по можливості була максимально приємною та корисною і ви абсолютно спокійно використовували найширший спектр інформації, інструментів і можливостей, які пропонує Інтернет.
      Особиста інформація членів, зібрана під час реєстрації (або в будь-який інший час) переважно використовується для підготовки продуктів або послуг відповідно до ваших потреб. Ваша інформація не буде передана або продана третім сторонам. Проте ми можемо частково розкривати особисту інформацію в особливих випадках, описаних у «Згоді з розсилкою»
      Які дані збираються на сайті
      Під час добровільної реєстрації на отримання розсилки ви надсилаєте своє ім’я та e-mail через форму реєстрації.
      З якою метою збираються ці дані
      Ім’я використовується для звернення особисто до вас, а ваш e-mail — для надсилання вам листів розсилок, новин, корисних матеріалів, комерційних пропозицій.
      Ваші ім’я та e-mail не передаються третім особам за жодних умов, крім випадків, пов’язаних із виконанням вимог законодавства.
      Ви можете відмовитися від отримання листів розсилки та видалити з бази даних свої контактні дані в будь-який момент, клікнувши на посилання для відписки, що є в кожному листі.
      Як ці дані використовуються
      За допомогою цих даних збирається інформація про дії відвідувачів на сайті з метою поліпшення його змісту, поліпшення функціональних можливостей сайту і, як наслідок, створення якісного контенту і сервісів для відвідувачів.
      Ви можете в будь-який момент змінити налаштування свого браузера так, щоб браузер блокував усі файли або сповіщав про надсилання цих файлів. Врахуйте при цьому, що деякі функції та сервіси не зможуть працювати належним чином.
      Як ці дані захищаються
      Для захисту вашої особистої інформації ми використовуємо різноманітні адміністративні, управлінські та технічні заходи безпеки. Наша Компанія дотримується різних міжнародних стандартів контролю, спрямованих на операції з особистою інформацією, які включають певні заходи контролю щодо захисту інформації, зібраної в Інтернеті.
      Наших співробітників навчають розуміти і виконувати ці заходи контролю, вони ознайомлені з нашим Повідомленням про конфіденційність, нормами та інструкціями.
      Однак, незважаючи на те що ми прагнемо убезпечити вашу особисту інформацію, ви теж повинні вживати заходів, щоб захистити її.
      Ми наполегливо рекомендуємо вам вживати всіх можливих заходів обережності під час перебування в Інтернеті. Організовані нами послуги і вебсайти передбачають заходи щодо захисту від витоку, несанкціонованого використання і зміни інформації, яку ми контролюємо. Незважаючи на те що ми робимо все можливе, аби забезпечити цілісність і безпеку своєї мережі та систем, ми не можемо гарантувати, що наші заходи безпеки допоможуть запобігти незаконний доступ до цієї інформації хакерів сторонніх організацій.
      У разі зміни цієї політики конфіденційності ви зможете прочитати про ці зміни на цій сторінці або в особливих випадках отримати повідомлення на свій e-mail.

      Згода з розсилкою

      Заповнюючи форму на нашому сайті, ви погоджуєтеся з нашою політикою конфіденційності. Також ви погоджуєтеся з тим, що ми маємо право розголошувати ваші особисті дані в таких випадках:
      1) З вашої згоди:
      В усіх інших випадках перед передачею інформації про вас третім сторонам наша Компанія зобов’язується отримати вашу явну згоду. Наприклад, наша Компанія може реалізовувати спільну пропозицію або конкурс з третьою стороною, тоді ми попросимо у вас дозвіл на спільне використання вашої особистої інформації з третьою стороною.
      2) Компаніям, що працюють від нашої особи:
      Ми співпрацюємо з іншими компаніями, які виконують від нашого імені функції бізнес-підтримки, у зв’язку з чим ваша особиста інформація може бути частково розкрита. Ми вимагаємо, щоб такі компанії використовували інформацію лише з метою надання послуг за договором; їм забороняється передавати цю інформацію іншим сторонам у ситуаціях, відмінних від випадків, коли це викликано необхідністю надання обумовлених послуг. Приклади функцій бізнес-підтримки: виконання замовлень, реалізація заявок, видача призів і бонусів, проведення опитувань серед клієнтів і управління інформаційними системами. Ми також розкриваємо узагальнену неперсоніфіковану інформацію при виборі постачальників послуг.
      3) Дочірнім і спільним підприємствам:
      Під дочірнім або спільним підприємством розуміється організація, не менше 50% пайової участі якої належить Компанії. При передачі вашої інформації партнеру по дочірньому або спільному підприємству наша Компанія вимагає не розголошувати цю інформацію іншим сторонам у маркетингових цілях і не використовувати вашу інформацію будь-яким шляхом, що суперечить вашому вибору. Якщо ви зазначили, що не хочете отримувати від нашої Компанії будь-які маркетингові матеріали, то ми не будемо передавати вашу інформацію своїм партнерам по дочірніх і спільних підприємствах для маркетингових цілей.
      4) На спільно позиціонованих або партнерських сторінках:
      Наша Компанія може ділитися інформацією з компаніями-партнерами, разом з якими реалізує спеціальні пропозиції та заходи щодо просування товару на спільно позиціонованих сторінках нашого сайту. При запиті анкетних даних на таких сторінках ви отримаєте попередження про передачу інформації. Партнер використовує будь-яку надану вами інформацію відповідно до власного повідомлення про конфіденційність, з яким ви можете ознайомитися перед наданням інформації про себе.
      5) Під час передачі контролю над підприємством:
      Наша Компанія залишає за собою право передавати ваші анкетні дані у зв’язку з повним або частковою продажем або трансфертом нашого підприємства або його активів. У разі продажу або трансферту бізнесу наша Компанія надасть вам можливість відмовитися від передачі інформації про себе. У деяких випадках це може означати, що нова організація не зможе далі надавати вам послуги або продукти, раніше надавані нашою Компанією.
      6) Правоохоронним органам:
      Наша Компанія може без вашої на те згоди розкривати персональну інформацію третім сторонам за кожною з таких причин: щоб уникнути порушень закону, нормативних правових актів або постанов суду; участь в урядових розслідуваннях; допомога в запобіганні шахрайству; а також зміцнення або захист прав Компанії або її дочірніх підприємств.
      Уся особиста інформація, передана вами для реєстрації на нашому сайті, може бути в будь-який момент змінена або повністю вилучена з нашої бази за вашим запитом. Для цього вам необхідно зв’язатися з нами будь-яким зручним для вас способом, використовуючи контактну інформацію, розміщену в спеціальному розділі нашого сайту.
      Якщо ви захочете відмовитися від отримання листів нашої регулярної розсилки, ви можете це зробити в будь-який момент за допомогою спеціального посилання, яке розміщується наприкінці кожного листа.

      Про відповідальність

      Відповідно до чинного законодавства, Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень і гарантій, надання яких може сприйматися іншим чином, і відмовляється від відповідальності щодо сайту, вмісту та їх використання.
      За жодних обставин Адміністрація сайту не буде нести відповідальності перед жодною стороною за будь-яку пряму, непряму, особливу або іншу непряму шкоду внаслідок будь-якого використання інформації на цьому сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з нашого сайту, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової активності, а також і відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у ваших інформаційних системах чи іншим чином, що виникли в зв’язку з доступом, використанням або неможливістю використання сайту, вмісту або будь-якого пов’язаного інтернет-сайту, або непрацездатністю, помилкою, недоглядом, перебоєм, дефектом, простоєм у роботі або затримкою в передачі, комп’ютерним вірусом або системним збоєм, навіть якщо адміністрація буде явно повідомлена про можливість такої шкоди.
      Користувач погоджується з тим, що всі можливі спори вирішуватимуться за нормами права.
      Користувач погоджується з тим, що норми і закони про захист прав споживачів не можуть застосовуватися до використання ним сайту, оскільки він не надає оплатних послуг.
      Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з «Відмовою від відповідальності» і встановленими Правилами та приймаєте всю відповідальність, яка може бути на вас покладена.