JayBee
Firma compliance o wysoce wyspecjalizowanej strukturze usług. Z siedzibą w Szwajcarii
iUM
STUDIUM
FIRMA:
JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?
- Wiele procesów było realizowanych ręcznie lub w różnych narzędziach, co utrudniało utrzymanie przejrzystego przeglądu projektów, świadczonych usług i fakturowania
- Struktura usług firmy jest wysoce wyspecjalizowana, a wymagania nie mieściły się w standardowej konfiguracji CRM
- Firma potrzebowała systemu, który dokładnie odwzoruje jej wewnętrzne procesy i pozostanie wystarczająco elastyczny, aby się rozwijać
PRZEGLĄD
JayBee potrzebowało ustrukturyzowanego środowiska CRM, aby w spójny sposób zarządzać relacjami z klientami, wewnętrznymi procesami i fakturowaniem projektowym. Przed wdrożeniem wiele procesów było realizowanych ręcznie lub w różnych narzędziach, co utrudniało utrzymanie przejrzystego przeglądu projektów, świadczonych usług i fakturowania. CRMiUM wsparło wdrożenie dostosowanego środowiska Zoho, które dokładnie odwzorowuje wewnętrzne procesy JayBee i pozostaje wystarczająco elastyczne, aby rozwijać się wraz z operacjami firmy.
CO ZOSTAŁO WDROŻONE?
- Zoho CRM
- Zoho Creator
- Zoho Books
WDROŻENIE
CRMiUM wsparło wdrożenie i strukturyzację środowiska Zoho, w tym konfigurację CRM, przepływy pracy, automatyzację i integracje systemowe w Zoho CRM, Zoho Creator i Zoho Books. Opracowano dostosowaną konfigurację fakturowania odzwierciedlającą wewnętrzną strukturę projektową i rozliczeniową JayBee — klienci, mandaty i faktury są teraz połączone w jednym systemie, co zapewnia lepszą dokumentację i koordynację działań. W Zoho Creator opracowano niestandardowe aplikacje i przepływy pracy, a w Zoho Books wprowadzono zmiany wspierające logikę rozliczeń projektowych. Usługi świadczone w ramach projektu można teraz alokować i śledzić bezpośrednio w systemie, co pozwala na ich sprawne przejście do procesu fakturowania w ustrukturyzowany i przejrzysty sposób.
REZULTAT:
- System zapewnia teraz znacznie jaśniejszy przegląd aktywności klientów, projektów i fakturowania
- Procesy są bardziej ustrukturyzowane, a czasochłonne czynności manualne zostały znacząco ograniczone
- Alokacja usług do projektów jest teraz w pełni przejrzysta
- Usługi powiązane z projektami są wyraźnie widoczne w systemie, co gwarantuje, że faktury odzwierciedlają faktycznie wykonaną pracę
Chcecie tak samo?!
Zostaw zgłoszenie, aby otrzymać darmową konsultację oraz checklistę „TOP-10 błędów na etapie wdrażania CRM”.
INNE PRZYPADKI
Biletyna
Zautomatyzowaliśmy procesy biznesowe najpopularniejszego serwisu biletowego w Polsce
Kormax Trade
Optymalizacja procesów biznesowych i automatyzacja operacji finansowych dla firmy dystrybuującej produkty zoologiczne
Coffee Group
Wprowadziliśmy firmę audytorsko-doradczą na nowy poziom automatyzacji procesów i analityki
Project Partners
Wdrożyliśmy CRM dla firmy świadczącej usługi doradztwa biznesowego w Wielkiej Brytanii
Diffe-rent
Poszerzyliśmy funkcjonalność systemu dla firmy ubezpieczeniowej w Izraelu
Space IT
Zoptymalizowaliśmy procesy zarządzania zespołem w firmie, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania w Polsce
ELAN
Pomogliśmy firmie produkującej produkty kosmetyczne bezproblemowo migrować dane do nowego systemu CRM
GoIT
W ciągu zaledwie 3 miesięcy zautomatyzowaliśmy procesy w firmie edukacyjnej zapewniając jej szybki wzrost